O'zbekiston bank sektoridagi raqobat: imri tahlili natijalari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi imri makroiqtisodiy va mintaqaviy tadqiqotlar instituti mutaxassislari 2025 yil 1 fevral holatiga ko'ra mamlakat bank tizimidagi raqobat darajasini tahlil qildilar.

Raqobatni baholash: metodologiya

Raqobat darajasini baholash uchun bozorlarni uch guruhga ajratadigan Herfindal–Xirshman indeksi (HHI) ishlatiladi:

• Raqobatning past darajasi-2500 dan 10000 donagacha
• Raqobatning o'rtacha darajasi 1500 dan 2500 donagacha
• Raqobatning yuqori darajasi-1500 donadan past

Aktivlar

2025 yil 1 fevral holatiga ko'ra, HHI aktivlari indeksi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 72 punktga yaxshilandi va 800 punktni tashkil etdi. Tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmi yil davomida 17,7 foizga (yoki 115,6 trln so'mga) oshib, 768 trln so'm.

Xususiy va xorijiy kapitalga ega banklarning bank tizimi aktivlarining umumiy hajmidagi ulushi 32,5% (2024-yil 1-fevral holatiga) 34,5% (2025-yil 1-fevralga). Katta o'sish qayd etildi:

• Anorbank - 1,36% (+0,64 p. p.)
• TBC banki - 1,33% (+0,60 p. p.)
• Hamkor Banki - 3,71% (+0,41 p. p.)

Shu bilan birga, davlat ulushi bo'lgan eng yirik banklarning ulushi kamaydi:

• O'zmilliybank - 17,5% (-1,5 p. p.)
• Банк “Асака” - 7,4% (-1,3 p. p.)

Kreditlar

2025-yil 1-fevral holatiga ko'ra, HHI kreditlari indeksi 918 dona, 2024 yilning shu davriga nisbatan 57 punktga yaxshilandi (975). Xususiy va xorijiy kapitalga ega banklar tomonidan berilgan kreditlar ulushi 30% oldin 31%.

Tijorat banklarining kredit investitsiyalarining umumiy hajmi:

• 533,1 trln so'm (2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra), bu YaIMga nisbatan 36,6%
• 533,97 trln so'm (2025-yil 1-fevral holatiga), 866 mlrd so'm

Kreditlar hajmining yillik o'sishi 14%. Bunda:

• Jismoniy shaxslarga beriladigan kreditlar 20%
• Yuridik shaxslarga beriladigan kreditlar 11%
• Jismoniy shaxslarga berilgan mikrokreditlar hajmi 75%

Ma'lumot uchun: 2024-yil 1-yanvardan boshlab mikrokreditning maksimal miqdori 50 mln so ' m oldin 100 mln so ' m.

Milliy valyutadagi bank kreditlari bo'yicha o'rtacha tortilgan foiz stavkasi:

• 2024-yil yanvar – 24,1%
• 2024-yil dekabr – 23,4%

2024 yil dekabr oyida aholi uchun kreditlar bo'yicha o'rtacha foiz stavkalari 24,9% (sentabr oyida 23,8%). Stavkalarning o'sishi milliy valyutadagi kreditlarga bo'lgan talabning yuqoriligi va inflyatsiyani kutish bilan bog'liq.

Depozitlar

2025-yil 1-fevraldagi HHI depozitlar indeksi 636 dona, yaxshilandi 32 ta band o'tgan yilning shu davriga nisbatan (668).

Depozitlarning umumiy hajmi o'sdi 242,1 trln so'm (2024-yil 1-fevral holatiga) 310,2 trln so'm (2025 yil 1 fevral holatiga ko'ra), bu o'sishni tashkil etadi 28,1%.

Xususiy va xorijiy kapitalga ega banklarning depozitlarning umumiy hajmidagi ulushi 1 ta p. p., erishish 50% 2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra.

Chet el valyutasidagi depozitlar bo'yicha o'rtacha tortilgan foiz stavkasi:

• 2024-yil boshi – 4,7%
• 2024 yil oxiri – 5,3%

Ushbu davrda depozitlar hajmi:

• Milliy valyutada 36%
• Chet el valyutasida 7,4%

Natijalar

Tahlil natijalariga ko'ra, aktivlar, kreditlar va depozitlar bo'yicha hisoblangan HHI indeksi O'zbekiston bank sektorida raqobat darajasi oshganini ko'rsatmoqda. Bank tizimidagi davlat ulushining pasayishi va xorijiy investorlarni jalb qilish raqobat muhitini mustahkamlashga va mamlakat moliya sektorini yanada rivojlantirishga yordam beradi.