Цены на нефть марки West Texas Intermediate снизились до 6% в ходе торгов в Азии после неожиданного заявления президента Дональда Трампа о предварительном соглашении о прекращении огня между Израилем и Ираном. Фьючерсы на американские фондовые индексы, напротив, продемонстрировали рост на фоне надежд на снижение напряженности на Ближнем Востоке.
Сообщение о перемирии было опубликовано Трампом на платформе Truth Social. Оно последовало за ракетными ударами Ирана по американской военной базе в Катаре, которые, по оценкам аналитиков, носили скорее символический характер. Эти события поддержали рост индекса S&P 500, который прибавил 1% в понедельник, а цены на нефть опустились ниже отметки в $70 за баррель.
Во вторник фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,5%. Японские и австралийские фондовые индексы также открылись в плюсе. Американский доллар ослаб по отношению ко всем валютам стран G10, а фьючерсы на казначейские облигации США снизились.
Крис Уэстон, глава отдела исследований Pepperstone Group Ltd., отметил, что рынок переоценил риски продолжительной военной кампании с участием США, что дало инвесторам основание увеличить долю рисковых активов. По его словам, приоритетом для рынков снова становятся вопросы экономики, инфляции, тарифной политики и продвижения нового законодательного пакета.
По информации Белого дома, предварительное соглашение о перемирии между Израилем и Ираном достигнуто по обоюдному согласию сторон. Официальные комментарии от властей Ирана и Израиля пока не поступили. Ранее Трамп охарактеризовал атаку Ирана как «очень слабую» и предсказуемую. Иран выпустил ракеты по базе США в Катаре в ответ на удары американских сил по трем иранским ядерным объектам. Власти Катара сообщили, что ракеты были перехвачены, а персонал базы эвакуирован.
На азиатских рынках геополитическая напряженность оставалась в центре внимания. Китай объявил об ужесточении контроля за оборотом двух химических веществ, используемых для производства фентанила, что было воспринято как жест в сторону США в рамках сохранения торгового перемирия. При этом Пекин раскритиковал удары по иранским ядерным объектам и выразил готовность участвовать в международных усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.
Поставки нефти из региона, обеспечивающего треть мирового производства, продолжаются без перебоев, в том числе через Ормузский пролив. Отгрузки иранской нефти из Персидского залива, по оценкам, даже увеличились с начала атак Израиля.
На валютном рынке индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,2%. Австралийский и новозеландский доллары укрепились примерно на 0,3%. Аналитики отмечают, что доллар США утратил позиции, которые ранее усилились на фоне конфликта. По словам Шона Кэллоу, старшего аналитика InTouch Capital Markets, инвесторы стремятся сосредоточиться на перспективах стабилизации, отодвигая в сторону краткосрочные риски.
Аналитики Morgan Stanley указали, что исторически распродажи, вызванные геополитическими событиями, обычно краткосрочны. По данным банка, индекс S&P 500 в среднем показывает рост на 2% через месяц, на 3% через три месяца и на 9% через год после подобных событий. Будущая динамика, по мнению стратегов, во многом будет зависеть от цен на нефть.
Инвесторы также ожидают сигналов о политике ФРС. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на этой неделе выступит перед Конгрессом, где объяснит позицию регулятора относительно сроков возможного снижения ставок в 2025 году. По прогнозам, ФРС сохранит ключевую ставку без изменений как минимум до сентября.
Основные показатели рынков
Акции
— Фьючерсы S&P 500 +0,5%
— Фьючерсы Hang Seng +0,3%
— Topix (Япония) +1%
— S&P/ASX 200 (Австралия) +0,7%
— Euro Stoxx 50 без изменений
Валюты
— Bloomberg Dollar Spot −0,2%
— Евро +0,2% до $1,1600
— Иена +0,2% до 145,84 за доллар
— Юань на офшорном рынке без изменений (7,1753 за доллар)
Криптовалюты
— Биткойн +1,5% до $105 395,48
— Эфир +2,7% до $2 412,78
Облигации
— Доходность 10-летних казначейских облигаций США 4,35%
— Доходность 10-летних японских гособлигаций +1 б.п. до 1,415%
— Доходность 10-летних австралийских облигаций −2 б.п. до 4,19%
Сырьё
— Нефть WTI −4,4% до $65,51 за баррель
— Золото −0,9% до $3 338,93 за унцию
