State Bank of India готовится к крупнейшему за семь лет размещению акций на $3 млрд

Государственный банк Индии (State Bank of India, SBI) отобрал шесть инвестиционных банков для проведения размещения акций на сумму $3 млрд. В число консультантов вошли индийские подразделения Citigroup Inc. и HSBC Holdings Plc, а также ICICI Securities, Kotak Capital, Morgan Stanley и SBI Capital. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Официальное оформление соглашений с инвестиционными консультантами ожидается в ближайшее время. Проведение размещения запланировано на конец июля. Представители HSBC отказались от комментариев, а представители SBI и других банков на момент публикации не ответили на запросы СМИ.

Согласно информации, размещение акций было одобрено советом директоров банка в прошлом месяце. Это первое столь масштабное привлечение капитала с 2017 года. Решение о выходе на рынок связано с благоприятной рыночной конъюнктурой — котировки акций индийских банков находятся вблизи рекордных уровней, что позволяет провести размещение по высоким оценкам.

С начала года четыре государственных банка Индии уже привлекли в совокупности около $720 млн через частные размещения среди квалифицированных институциональных инвесторов (Qualified Institutional Placement, QIP). Аналогичные планы рассматриваются и частными банками, включая Axis Bank Ltd. и IDFC First Bank Ltd.

Предыдущее крупное размещение акций SBI состоялось в 2017–2018 финансовом году, когда банк привлёк 150 млрд индийских рупий (порядка $1,8 млрд) через QIP. Новый этап привлечения капитала станет крупнейшим за последние семь лет и может существенно укрепить позиции банка на внутреннем и международном рынках.