Узбекистан запускает международный процесс приватизации телекоммуникационной компании MobiUz

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан объявило о старте открытого международного процесса приватизации 100% государственной доли в уставном фонде телекоммуникационного оператора ООО «Universal Mobile Systems» (MobiUz).

Для обеспечения прозрачности и эффективности сделки к процессу привлечены ведущие международные консультанты:

• Rothschild & Co выступает стратегическим и финансовым консультантом,
• KPMG осуществляет финансовое сопровождение приватизации и проведение комплексной экспертизы (vendor due diligence),
• Deloitte привлечена для проведения независимой оценки стоимости актива.

О компании
MobiUz — один из ключевых операторов мобильной связи Узбекистана, предоставляющий услуги в стандартах 4G LTE, UMTS и GSM. По итогам 2024 года компания показала уверенные финансовые результаты:

• Чистая выручка составила 2,086 трлн сумов,
• Абонентская база достигла 7,8 миллиона пользователей.

Рост экономики и численности населения в стране открывает значительные перспективы для развития сектора телекоммуникаций и дальнейшего расширения бизнеса MobiUz.

Условия и этапы приватизации
Приватизация будет проходить в формате открытого и конкурентного международного конкурса, доступного как для национальных, так и для зарубежных инвесторов. Процесс включает три этапа:

• Expression of Interest (EoI) – подача заявки о заинтересованности;
• Non-Binding Offers (NBO) – представление необязывающих предложений;
• Binding Offers (BO) – подача обязывающих коммерческих предложений.

Подача заявок EoI
Заявки о выражении заинтересованности принимаются до 18:00 (по ташкентскому времени) 1 августа 2025 года. Заявка может быть подготовлена на узбекском, русском или английском языке и должна содержать:

• Краткую информацию об участнике,
• Данные об акционерах, владеющих более 5% доли,
• Финансовую отчётность за последние 3 года.

Контактные адреса для подачи заявок:

• oleg.pushkarev@rothschildandco.com
• fara.babaev@rothschildandco.com
• ssandykbayeva@kpmg.com

Заявители будут отобраны на основе финансовой состоятельности, прозрачности структуры собственности и соответствия международным санкционным требованиям. Участники, прошедшие этап EoI, получат уведомление о переходе на следующий уровень с официальным процессуальным письмом.
Следующие этапы: доступ к данным и due diligence
На этапе подачи необязывающих предложений участникам предоставляется доступ к виртуальной комнате данных (VDR). После подписания соглашения о неразглашении (NDA) кандидаты смогут ознакомиться с корпоративной документацией MobiUz и подготовить свои предложения.

Финальный этап предполагает:

• предоставление vendor due diligence от KPMG,
• посещение предприятия,
• подписание Term Sheet,
• внесение гарантийного депозита в размере не менее 1% от предложенной суммы.

Продвижение и прозрачность
После публикации объявления Rothschild & Co и KPMG приступят к активному международному продвижению актива, используя свои глобальные офисы и деловые связи. Агентство госактивов совместно с консультантами будет информировать участников о каждом этапе торгов.
Право на изменения
Агентство оставляет за собой право:

• изменить сроки подачи заявок,
• приостановить или завершить процесс на любом этапе,
• отказаться от переговоров с любым из участников без объяснения причин,
• вести переговоры с избранными кандидатами на эксклюзивной основе.

Приватизация MobiUz открывает инвесторам доступ к стратегически важному активу на растущем телекоммуникационном рынке Узбекистана и представляет собой одну из крупнейших сделок цифрового сектора страны в последние годы.