Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан объявило о старте открытого международного процесса приватизации 100% государственной доли в уставном фонде телекоммуникационного оператора ООО «Universal Mobile Systems» (MobiUz).
Для обеспечения прозрачности и эффективности сделки к процессу привлечены ведущие международные консультанты:
- Rothschild & Co выступает стратегическим и финансовым консультантом,
- KPMG осуществляет финансовое сопровождение приватизации и проведение комплексной экспертизы (vendor due diligence),
- Deloitte привлечена для проведения независимой оценки стоимости актива.
О компании
MobiUz — один из ключевых операторов мобильной связи Узбекистана, предоставляющий услуги в стандартах 4G LTE, UMTS и GSM. По итогам 2024 года компания показала уверенные финансовые результаты:
- Чистая выручка составила 2,086 трлн сумов,
- Абонентская база достигла 7,8 миллиона пользователей.
Рост экономики и численности населения в стране открывает значительные перспективы для развития сектора телекоммуникаций и дальнейшего расширения бизнеса MobiUz.
Условия и этапы приватизации
Приватизация будет проходить в формате открытого и конкурентного международного конкурса, доступного как для национальных, так и для зарубежных инвесторов. Процесс включает три этапа:
- Expression of Interest (EoI) – подача заявки о заинтересованности;
- Non-Binding Offers (NBO) – представление необязывающих предложений;
- Binding Offers (BO) – подача обязывающих коммерческих предложений.
Подача заявок EoI
Заявки о выражении заинтересованности принимаются до 18:00 (по ташкентскому времени) 1 августа 2025 года. Заявка может быть подготовлена на узбекском, русском или английском языке и должна содержать:
- Краткую информацию об участнике,
- Данные об акционерах, владеющих более 5% доли,
- Финансовую отчётность за последние 3 года.
Контактные адреса для подачи заявок:
- oleg.pushkarev@rothschildandco.com
- fara.babaev@rothschildandco.com
- ssandykbayeva@kpmg.com
Заявители будут отобраны на основе финансовой состоятельности, прозрачности структуры собственности и соответствия международным санкционным требованиям. Участники, прошедшие этап EoI, получат уведомление о переходе на следующий уровень с официальным процессуальным письмом.
Следующие этапы: доступ к данным и due diligence
На этапе подачи необязывающих предложений участникам предоставляется доступ к виртуальной комнате данных (VDR). После подписания соглашения о неразглашении (NDA) кандидаты смогут ознакомиться с корпоративной документацией MobiUz и подготовить свои предложения.
Финальный этап предполагает:
- предоставление vendor due diligence от KPMG,
- посещение предприятия,
- подписание Term Sheet,
- внесение гарантийного депозита в размере не менее 1% от предложенной суммы.
Продвижение и прозрачность
После публикации объявления Rothschild & Co и KPMG приступят к активному международному продвижению актива, используя свои глобальные офисы и деловые связи. Агентство госактивов совместно с консультантами будет информировать участников о каждом этапе торгов.
Право на изменения
Агентство оставляет за собой право:
- изменить сроки подачи заявок,
- приостановить или завершить процесс на любом этапе,
- отказаться от переговоров с любым из участников без объяснения причин,
- вести переговоры с избранными кандидатами на эксклюзивной основе.
Приватизация MobiUz открывает инвесторам доступ к стратегически важному активу на растущем телекоммуникационном рынке Узбекистана и представляет собой одну из крупнейших сделок цифрового сектора страны в последние годы.
