Узбекистан привлек почти $1,5 млрд через размещение трех выпусков облигаций

Министерство экономики и финансов Узбекистана объявило о завершении размещения трех новых выпусков суверенных облигаций на международных рынках. Общий объем привлеченных средств составил $1,48 млрд в сумах, долларах и евро. Спрос значительно превысил предложение: общий объем заявок достиг $4,2 млрд, что почти в три раза больше эмиссии.

Целевое использование привлеченных средств

Вырученные средства направят на покрытие бюджетного дефицита, приоритетными направлениями станут инфраструктурные проекты и экологические инициативы. Часть суммы пойдет в банки для развития ипотечного кредитования.

Структура размещения

• €500 млн ($525 млн) привлечено в рамках программы финансирования Целей устойчивого развития. Объем заявок составил €1,6 млрд, купонная ставка – 5,1%, срок обращения – четыре года. Эти средства направят на внедрение водосберегающих технологий, совершенствование управления отходами и другие экологические инициативы. Министерство обязуется предоставлять отчеты о расходовании средств в соответствии с международными стандартами.
• $500 млн привлечено через выпуск долларовых облигаций со ставкой 6,95% и сроком обращения семь лет.
• 6 трлн сумов ($463 млн) размещены в виде трехлетних сумовых облигаций со ставкой 15,5%. Эти деньги направят на жилищные программы, строительство и ремонт школ и других социальных объектов.

Предыдущие выпуски и дальнейшие планы

В последний раз Узбекистан размещал облигации в мае 2024 года, привлекая аналогичную сумму – около $1,5 млрд. Тогда ставки были выше: 7,125% для долларовых бумаг, 5,375% – в евро и 16,625% – в сумах.

Заместитель главы Департамента государственного долга Минэкономфина Бехруз Каримов в ходе медиа-диалога Центробанка 12 февраля подтвердил планы по новому выпуску евробондов. Однако объем и сроки размещения облигации будут зависеть от ситуации на мировых финансовых рынках.